Résumé

Pendant qu'Asia, un chef de guerre allié aux japonais, étend sa domination sur la Chine en s'attaquant aux eunuques et au pouvoir impérial, Ling et Kiddo chevauche en direction de l'auberge des highlanders, lieu de rendez-vous avec leurs frères d'arme et avec Ying, la fille de Wu, le chef des highlanders. Ce rendez-vous avait été convenu un an plus tôt suite aux querelles qu'avaient déclenché un parchemin sacré et pour lequel toutes les sectes et les écoles d'art martiaux s'étaient déchirées. A cette occasion Ling et Ying s'étaient liés d'amitié.

Mais la veille du rendez-vous Ying est attaquée dans l'auberge par des ninjas japonais à la solde d'Asia. Il faut dire que la fille de Wu, le frère et ennemi d'Asia, constitue une menace pour lui. Le lendemain Ling ne trouve qu'une auberge déserte et quelques cadavres. Après inspection, il tombe sur ses frères d'armes qui lui expliquent qu'ils sont arrivés après le combat et qu'ils n'ont pas vu Ying.

Ce qui reste de l'école de la montagne Wa est au complet. Le projet des épéistes est de se retirer dans les montagnes d'Ox pour y mener une existence paisible. Mais avant, Ling est bien décidé à retrouver Ying. Il part seul, laissant ses camarades se rendre vers leur lieu de retraite. Sur le chemin il rencontre une femme étrange avec qui il partage du bon vin. En fait il s'agit d'Asia. En possession du parchemin sacré, Asia pratique son enseignement pour devenir invincible. Mais il a dû s'émasculer pour arriver à ses fins et il se transforme peu à peu en femme. Sa voix restant masculine, il ne parle pas à Ying pour le laisser croire qu'il a bel et bien rencontré une femme.

Après cette rencontre, Ling se remet en route et tombe sur ses camarades qui ont décidé de le suivre pour une dernière mission. A la nuit tombée, ils croisent Zen, un serviteur de Wu qui les conduit à Ying. Celle-ci explique à Ling que son père a disparu et qu'elle veut tout mettre en œuvre pour le retrouver. Bien que désirant se retirer, Ling ne peut s'empêcher de venir en aide à son amie. Il part avec Zen jusqu'à la demeure d'Asia afin de voir si ce n'est pas là que Wu est retenu prisonnier.

Sur place Ling se retrouve nez à nez avec Asia qu'il prend pour la jeune femme qu'il a rencontrée sur la route. Il s'enfuit avec lui et ensemble ils boivent, Ling souhaitant que ce monde troublé se calme quelque peu. Mais les hommes d'Asia finissent par les retrouver et Asia assomme Ling. Quand il se réveille, celui-ci est en prison. Très vite il se rend compte que son voisin d'en face n'est autre que Wu. Il parvient à le sauver et à le ramener chez Ying. Wu veut que Ling l'aide à renverser Asia, mais ce dernier refuse. Vexé Wu veut le marier à sa fille pour le retenir. Devant son refus, il veut détruire ses capacités martiales, mais Ying intervient. Ling décide de partir sur-le-champ, bien qu'il fasse nuit.

N'ayant pas eu le temps d'emporter une bonne bouteille de vin, il se rend chez Asia pour aller boire un verre. Celui-ci s'est complètement transformé en femme. Il demande à Cici, sa maîtresse, de se faire passer pour lui. Ainsi pendant que Ling fait l'amour avec Cici, Asia part affronter Wu. Le combat tourne court, mais Asia tue les frères d'armes de Ling parce qu'ils voulaient venger la mort de Blue Phœnix, la fidèle servante de Ying.

Le lendemain quand, Ling découvre que ses amis sont morts, il décide d'aider Wu à tuer Asia. Avec Kiddo, Ying et Zen, ils vont tous ensemble affronter leur ennemi commun. Sur place Ling découvre le visage de son adversaire. Il ne sait plus quoi penser. N'a-t-il pas passer la nuit avec lui ? Le combat commence. Lorsque Ling l'attaque, Asia ne se protège pas, pensant que son ami n'osera pas le blesser. Mais Ling va jusqu'au bout de son geste. Déçu par ce monde sans aucune pitié, Asia tombe dans le néant sans avoir voulu répondre à la question de Ling au sujet de la fameuse nuit qu'ils auraient passée ensemble. Comme cela, pense-t-elle, Ling ne l'oubliera pas…

Asia mort, Wu s'avère tout aussi despotique, exécutant sans pitié ses opposants. Ying prévient Ling et Kiddo qu'ils sont sur les listes des personnes à tuer... Une fois de plus Ling et Ying doivent se quitter à la plus grande joie de Kiddo. Sur le rivage Ying reste seule en regardant partir Ling, une lyre à la main. Seule la chanson Hero Of Heroes reste le lien qui les unis.

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